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西安沛沛解析理财规划师的发展趋势从上往下看,更宏观地看这个问题可能更容易、更好地配置,客户对顾问的需求是你能全面理解他的财富,全面理解他对人生的规划,包括生活方式规划。这样你规划的产品可能更合理,所以从客户需求上来说要求我们更加专业全面,从更宽泛的视界看到整个现实的问题,这是市场的要求。
第二,在整个过程中,其实客户也没有那么多精力把财务状况跟十个人说十遍,他是非常希望找到一个人能够真的理解他,了解他的,他只需说一遍就够了,然后能有人去帮他配置所有的计划,其实客户心里是有这种潜在的要求的。
将来,随着市场越来越复杂,专业的价值力量一定会越来越强。在国外如果你给客户送的礼物超过十美元就算商业贿赂,所以他们不是靠送礼、拉人情来销售的,而是靠专业知识,能给客户提供详细专业的数据报告,给客户一个可具参考价值的分析,是靠这些维持职业的生命力。
相信理财顾问也会有一个很好的市场。
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